V zásade najbonitnejší bankoví klienti bývajú o stave svojich úspor, ale aj investícií či úverov informovaní pravidelne, zväčša na štvrťročnej báze. O raste jednotlivých častí portfólia, o poplatkoch či zmenách vykonaných kvôli najaktuálnejšej predikcii vývoja na finančných trhoch. Preto časť klientov špeciálnu koncoročnú bilanciu osobitne nevyhľadáva a svoju pozornosť pred koncom roka sústreďuje inam. Aj preto, že rôzne investičné stretnutia a konferencie robia privatebankingy priebežne počas celého roka. No dostať podrobné finančné zhrnutie o aktívach ku koncu roka od samotnej banky je dôležité minimálne z daňového hľadiska. Pre priznanie dane z príjmu.
Zrýchlený rast cien
Ak sa do konca roka už nič výraznejšie neudeje, budú tohtoročné koncoročné bilancie od privátnych bankárov zväčša pozitívne. Podarilo sa im naplniť to, čo od nich bonitní klienti očakávali. A čo im sľubovali s ohľadom na riziko, ktoré boli klienti ochotní podstúpiť. Tým najkonzervatívnejším dokázali aj pri minimálnej miere rizika a pretrvávajúcich historicky nízkych úrokoch vygenerovať celkové výnosy okolo štyroch až piatich percent.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?
