V roku 2007 stavil Warren Buffett milión dolárov na to, že dokáže investovaním do indexového fondu S&P 500 za desať rokov prekonať manažérov hedžových fondov. V roku 2017 túto stávku naozaj vyhral.
Investovanie do fondov S&P 500 je populárnou stratégiou. „Existuje niekoľko dôvodov, prečo funguje tak dobre a prečo sa to nikdy nezmení,“ tvrdí Bryan Armour, riaditeľ výskumu pasívnych stratégií v spoločnosti Morningstar. Medzi hlavné výhody investovania do S&P 500 patria nízke náklady a skutočnosť, že je index z dlhodobého hľadiska náročné prekonať.
Podľa spoločnosti Morningstar kopírujú index S&P 500 tri najväčšie ETF fondy – SPDR S&P 500 ETF Trust, iShares Core S&P 500 ETF a Vanguard S&P 500 ETF. Spoločne tvoria takmer 17 percent amerického trhu ETF. Vanguard v roku 2024 spomedzi nich prilákal najviac nových investícií a prekonal o 20 miliárd dolárov rekord, ktorý v roku 2023 zaznamenal SPDR.
Index S&P 500 dosiahol v roku 2024 nové historické maximá. Od januára stúpol k 8. októbru o zhruba 20 percent. V priebehu posledných 12 mesiacov až o 33 percent. Výkonom tak prekonal predpovede niektorých odborníkov, za čo sčasti vďačí aj americkej ekonomike, ktorá preukázala väčšiu odolnosť, než sa všeobecne očakávalo. „Tá recesia, ktorú všetci čakali, nikdy neprišla,“ dodáva Larry Adam, hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Raymond James.
Goldman Sachs zvýšil svoju predpoveď pre index S&P 500 na rok 2024 z 5 600 na 6 000 bodov, aby odrážala očakávaný rast ziskov. Tom Lee z Fundstrat Global Advisors takisto očakáva, že index dosiahne do konca roka šesťtisíc bodov.
Hoci je investovanie do fondov S&P 500 populárne, spoliehať sa výlučne na ne nemusí byť podľa CNBC práve najoptimálnejšou stratégiou. Niektorí odborníci varujú pred rizikom koncentrácie, najmä vzhľadom na veľký podiel technologických spoločností v indexe. Pre lepšiu ochranu portfólia odporúčajú zvážiť širšiu diverzifikáciu vrátane investovania do medzinárodných spoločností, menších a stredne veľkých podnikov či nehnuteľností.
Ďalšie dôležité správy
