Vyhľadávaný kráľ na investičnej šachovnici. Výrazne ním potiahol aj Warren Buffett

Jedna z popredných amerických spoločností v oblasti podnikového financovania, ktorá pôsobí na trhu od roku 2004, patrí medzi najúspešnejšie vo svojom odvetví. Od IPO zaznamenali jej akcie impozantný výnos vyše 600 percent a výkonnosťou prekonáva aj index S&P 500. Aktuálny dividendový výnos vo výške 8,8 percenta z nej robí atraktívnu voľbu pre investorov. Navyše, táto firma je súčasťou „tajného portfólia“ Warrena Buffetta.

Spoločnosť Ares Capital Corporation je zameraná na poskytovanie úverov stredne veľkým a väčším podnikom. Jej úspech spočíva v konzervatívnom riadení rizík, diverzifikovanom portfóliu a spoľahlivých výsledkoch.

Spoločnosť poskytuje úverové riešenia pre podniky v odvetviach, ako sú zdravotníctvo, technológie, maloobchod, výroba a služby. Financuje firmy, ktoré nemajú prístup k tradičným bankovým úverom, no potrebujú kapitál na rast alebo transformáciu.

Firma spravuje portfólio v hodnote takmer 25 miliárd dolárov, rozložené medzi viac ako 500 investičných subjektov. V druhom štvrťroku 2024 uzavrela firma nové investičné záväzky vo výške 3,9 miliardy dolárov. Portfólio na konci júna 2024 dosiahlo výšku 25 miliárd dolárov, čo je 15-percentný nárast oproti roku 2023.

Buffettovo angažovanie

Nech hľadáte akokoľvek usilovne, spoločnosť Ares Capital nenájdete medzi akciami z ivnestičného portfólia spoločnosti Berkshire Hathaway. Berkshire - aj Buffett - však túto akciu vlastní.

Spoločnosť Ares Capital je súčasťou portfólia spoločnosti New England Asset Management. Spoločnosť General Re získala spoločnosť New England Asset Management (NEAM) v roku 1995. O tri roky neskôr získala spoločnosť Berkshire Hathaway spoločnosť General Re. Odvtedy sa všetky akcie, ktoré NEAM kúpila pre svojich klientov z poisťovacieho odvetvia, stali de facto Buffettovými akciami.

Buffett bol v priebehu rokov veľkým fanúšikom bankových akcií, najmä preto, že banky poskytujú veľmi potrebné služby pre rozvoj podnikania a môžu generovať vysoké výnosy z vlastného kapitálu. Ares Capital síce nie je banka, ale je to spoločnosť pre rozvoj podnikania. Spĺňa teda obe podmienky, ktoré má Buffett na bankách rád.

Generálny riaditeľ Kipp deVeer zdôraznil, že stabilný rast zisku na akciu a hodnoty portfólia je výsledkom silnej investičnej stratégie a konzervatívneho riadenia rizík. Finančný riaditeľ Scott Lem potvrdil záväzok poskytovať akcionárom atraktívne výnosy prostredníctvom stabilných dividend, pričom firma si zachováva flexibilitu na ďalšie investície.

Prognózy príjmov za aktuálny štvrťrok predpokladajú 786,56 milióna dolárov, čo predstavuje medziročný rast o 11,3 percenta. Odhady pre celý rok 2024 naznačujú rast príjmov o 15,4 percenta a ďalší nárast o 3,6 percenta v roku 2025.