Slovensko sa druhýkrát v tomto roku vrátilo na medzinárodný kapitálový trh s novou emisiou desaťročných dlhopisov. Tentoraz v hodnote dve miliardy eur a s výnosom do splatnosti na úrovni 3,722 percenta. Vo štvrtok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Kniha objednávok zaznamenala silný záujem zo strany investorov, keď celkové objednávky od viac ako 147 investorov presiahli sumu 7,7 miliardy eur. To umožnilo stanoviť kupón na úrovni 3,625 percenta p. a. a emisnú cenu 99,202 percenta. Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli Citi, ČSOB (KBC Group), HSBC a Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group).
Až 55 percent investorov tvorili banky a finančné inštitúcie, 19 percent správcovské spoločnosti, deväť percent centrálne banky či vládne inštitúcie, 12 percent poisťovne a penzijné fondy a zvyšných päť percent hedžové fondy.
Z regionálneho hľadiska tvorili krajiny strednej a východnej Európy 17 percent, Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko dokopy 22 percent, Benelux 18 percent, Francúzsko sedem percent, Nórsko a severské krajiny 10 percent, Spojené kráľovstvo 13 percent, krajiny južnej Európy 12 percent a ostatné krajiny jedno percento.
