Slovensko sa úspešne vrátilo na medzinárodné kapitálové trhy s novou eurovou emisiou desaťročných štátnych dlhopisov v hodnote tri miliardy eur a rizikovou prirážkou 100 bázických bodov (1,00 percenta p. a.) nad úrovňou príslušnej swapovej krivky. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti na úrovni 3,78 percenta p. a. umožnil podľa ARDAL stanoviť kupón na úrovni 3,75 percenta p. a. pri emisnej cene 99,754 percenta. Vedúcimi manažérmi transakcie boli J. P. Morgan, Slovenská sporiteľňa (Erste Group), Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group) a UniCredit.
Konečná hodnota transakcie na úrovni troch miliárd eur predstavuje podľa agentúry historicky najväčší predaj syndikovanej emisie slovenských štátnych dlhopisov umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.
Celkové objednávky od takmer 190 investorov presiahli sumu 6,8 miliardy eur. Z umiestneného objemu 53 percent investorov predstavovali banky, 31 percent správcovské spoločnosti, osem percent poisťovne a penzijné fondy, sedem percent centrálne banky a vládne inštitúcie, 1,5 percenta ostatní investori.
Z regionálneho hľadiska tvorili Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko spolu 22 percent emisie, krajiny strednej a východnej Európy 19 percent, Spojené kráľovstvo a Írsko 15 percent, Benelux 13 percent, krajiny južnej Európy 13 percent, Francúzsko 11 percent, ostatné európske krajiny päť percent a ostatné krajiny tri percentá.
Ďalšie dôležité správy
