Celková finančná hodnota aktív podielových fondov dosiahla na konci minulého roka 11,31 miliardy eur. Medziročne ide o nárast o 16,1 percenta, a to vďaka nárastu objemu aktív akciových, dlhopisových a realitných fondov.
Najväčší podiel na celkových aktívach mali na konci vlaňajška naďalej zmiešané fondy s podielom 33,7 percenta.
Akciové fondy v súčasnosti tvoria podiel 25,8 percenta a realitné 25,1 percenta. Dlhopisové boli na celkových aktívach zastúpené podielom 14,9 percenta, ostatné fondy pol percentom. „Realitné fondy na Slovensku aj v závere uplynulého roka lámali rekordy. Objem ich aktív medziročne vzrástol o 11 percent a prvý raz prekonal hranicu 2,8 miliardy eur,“ uviedla analytička Wood & Company Eva Sadovská.
Výnosy realitných fondov sa v dlhodobom horizonte držia nad úrovňou inflácie. Kým ceny tovarov a služieb v rokoch 2017 až 2021 vzrástli o 15 percent, kumulovaný výnos realitných fondov dosiahol takmer 20 percent. „Realitné fondy sú neodmysliteľnou súčasťou správne diverzifikovaného portfólia, sú považované za takzvanú investičnú kotvu portfólia,“ konštatuje Michal Kasana z Wood & Company.
Ďalšie dôležité správy
