Približne milión Slovákov pravidelne investuje do podielových fondov, tvrdí Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS). „Zároveň to vyvracia populárny stereotyp, že investovanie je len záležitosťou bohatých ľudí typu spomínaného Buffetta,“ píše Finweb Hospodárskych novín (HN) a dodáva, že priemerná mesačná investícia je vo výške 50 eur. Pozitívnom je, že podielové fondy sa v roku 2023 otriasli z prepadov, ktoré nastali v roku 2022. Z rozhovoru HN s Romanom Vlčekom, výkonným riaditeľom SASS, vyplynulo, že všetky kategórie fondov sú v pluse a vymazali asi 70 percent vlaňajšieho poklesu.
Objem majetku Slovákov sa tak oproti roku 2022 (11,7 miliardy eur) zvýšil v minulom roku na 12,5 miliardy eur. Darilo sa najmä akciovým fondom spravovaným domácimi spoločnosťami, ktoré vzrástli od 0,26 až po 24 percent. Jednotkou bol najmä Fond maximalizovaných výnosov od Erste Asset Management. Druhými najvýkonnejšími fondmi boli zmiešané, ale úspešné boli aj realitné fondy, ktoré posilnili o 4,5 percenta. „Ľudí utvrdili v tom, že ak je všade zle, reality sú stále istotou,“ podotýka Vlček.
V zelených číslach boli aj dlhopisové fondy, ktoré sa pohybovali od 3,53 až po 9,7 percenta. „Bondy sa dostali do situácie, keď so zvyšujúcimi sa úrokovými sadzbami centrálnych bánk klesala ich hodnota, no na druhej strane rástli ich úrokové výnosy,“ popisuje ekonomický portál. Vlček však spozoroval to, že investori z dlhopisových fondov viac vyberajú ako investujú. Podľa neho však len „čakajú na vhodnú chvíľu, keď sa úrokové miery stabilizujú s perspektívou ich poklesu.“
Akciové trhy sú však naladené optimisticky a prevládajú očakávania globálneho ekonomického rastu. Analytik J&T banky Stanislav Pánis však vidí riziko v skorom a rýchlom uvoľňovaní menových politík, ktoré nemusí nakoniec nastať, rovnako to platí aj o firemných ziskoch. „Lepší pomer rizika a výnosu je v prípade Japonska či rozvíjajúcich sa krajín Ázie,“ uzatvoril Pánis.