Za uplynulú dekádu prišlo k výraznému nárastu aktív, ktoré Slováci investovali do podielových fondov. Ku koncu roka 2023 predstavoval majetok v nich viac ako 9,7 miliardy eur, čo bolo 2,1-násobne viac ako pred desiatimi rokmi. Vlani vzrástli medziročne o 6,9 percenta. Poukázala na to analytička Wood & Company Eva Sadovská pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov.
Ten sa pripomína každoročne 19. apríla. V tento deň v roku 1743 sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investičný fond. Analýza vychádza z najaktuálnejších údajov Národnej banky Slovenska (NBS) a Indexu slovenského investora (ISI100).
Najznámejším typom investičných fondov sú podielové fondy. Investovanie do nich prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Najväčší podiel na ich celkových aktívach v SR mali k 31. decembru 2023 naďalej zmiešané fondy, a to 39,7 percenta. Na druhom mieste sú s podielom 26,3 percenta realitné fondy, nasledujú akciové fondy s 21,2 percenta, dlhopisové fondy s 12,5 percenta a ostatné fondy s podielom 0,3 percenta.
„Priemerný investor, ktorý má zainvestované svoje finančné prostriedky v podielových fondoch Slovenska, dosiahol od začiatku roka 2017 do konca roka 2023 kumulovaný výnos 20,4 percenta,“ vyčíslila Sadovská na základe indexu slovenského investora, ktorý je tvorený stovkou najväčších podielových fondov, členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Analytička upozornila, že aj keď v porovnaní s vkladmi v bankách investori v sledovanom období zarobili, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny boli totiž oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,9 percenta.
Najvyššiu výnosnosť za analyzovaných sedem rokov dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 60,6 percenta. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli výnos 29,7 percenta. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 9,1 percenta, fondy krátkodobých investícií 4,5 percenta a dlhopisové fondy dosiahli stratu.
Ďalšie dôležité správy
