Spájanie štátnych zdravotných poisťovní sa nesie predovšetkým v duchu úspor. Zjednotenie administratívy poistenia má usporiť sedemnásť percent režijných nákladoch ročne, ktoré vlani vo Všeobecnej (VšZP)a Spoločnej zdravotnej poisťovni (SZP) dosiahli 82 miliónov eur. Suma, ktorá sa má spojením ušetriť – 14 mil. € -, je o niečo nižšia, než boli vlani režijné náklady SZP.
Výpomoc a dotácia
Ak spojené zdravotné poisťovne dostanú zároveň od štátu injekciu 65 miliónov eur na zdvojnásobenie základného imania, vracala by sa investícia z dosiahnutých úspor takmer päť rokov. Samozrejme, ide o teoretickú návratnosť. Keďže štát zakázal čerpanie zisku majiteľom zdravotných poisťovní, možnosť získať investíciu naspäť pre štát existovať nebude. Navyše, zisk oboch štátnych poisťovní bol vlani skôr symbolický: 128-tisíc eur. Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera toto číslo prevýšila 127-násobne.
Vo vládnom materiáli sa pôvodne uvažovalo o dvoch alternatívach, ako Všeobecnej pomôcť z problémov s výberom poistenia. Zvýšenie základného imania bolo až druhou možnosťou, navrhovala sa i návratná výpomoc. Napokon vyhralo základné imanie, čo znamená, že štát sa od začiatku vzdáva akejkoľvek možnosti získať vložené peniaze späť. Podľa neoficiálnych informácií má navyše ministerstvo financií podmienku. Zvýšenie základného imania bude znamenať, že na poistencov štátu pôjde menej peňazí. To je už problém všetkých poisťovní, ktoré majú v kmeni poistencov štátu. Pre injekciu VšZP prídu o časť príjmov.
Aj odhadované 17-percentné šetrenie nákladov štátnej poisťovne treba brať s rezervou. Projekt berie do úvahy úspory, ktoré nová zdravotná poisťovňa dosiahne zjednotením výberu poistenia. No zjednotenie výberu – nielen zdravotných, ale i ostatných odvodov, ciel a daní – by malo do piatich rokov prebehnúť tak či tak. Plán minulej vlády už súčasný kabinet rozbehol. S prechodom výberu zdravotného poistenia na štát sa v rámci projektu Unitas počíta od roku 2013.
Veľká Dôvera, veľké úspory
Podľa Eduarda Matáka z Penty plánovali Dôveru, Sideriu a Apollo spojiť od samého počiatku. Penta bola majiteľom zakladateľov pôvodných zdravotných poisťovní, čo po transformácii na akciové spoločnosti viedlo k jej majetkovým podielom. Nepodarilo sa jej získať len podiel Slovnaftu v Apolle, kde bola dlho menšinovým akcionárom.
Penta sa držala zámeru pospájať poisťovne. „Zákony sa však menili počas rokovaní. Neviem, či by sme Apollo chceli kúpiť pri súčasnej legislatíve,“ tvrdí E. Maták. Dodáva, že byť väčší je jedinou cestou, ako na trhu zdravotného poistenia prežiť. Okrem úspor to podľa neho umožňuje aj lepšiu kontrolu poskytovateľov zdravotných služieb. Nehovoriac o tom, že po spojení bude mať poisťovňa vyšší správny fond, no usporí na prevádzke.
Na druhej strane, E. Maták pripúšťa, že plánom Penty je zhruba v horizonte piatich rokov nájsť „veľkej Dôvere“ strategického partnera, ktorý má záujem dlhodobo pôsobiť na zdravotnom trhu. Úspory zo synergických efektov fúzie zatiaľ Penta odhaduje na vyše desať miliónov eur ročne – to je takmer výška vlaňajšieho zisku Dôvery. A mierne vyššia úspora, než plánuje spojená VšZP.
Hlavnými oblasťami úspory bude IT systém, jednotné call centrum, zavretie časti pobočiek v mestách, kde pôsobí paralelne Dôvera i Apollo, a spoločný back office. Sekundárne sa ušetrí i na akvizíciách klientov, ktoré môže spojená poisťovňa robiť jednotne. Doteraz vyčísľuje náklady na získavanie a udržiavanie klientov Dôvery na „stovky miliónov korún“, do budúcnosti bude stačiť jedna imidžová kampaň namiesto dvoch.
Bez zmien
Najmenšia zdravotná poisťovňa na trhu Union nepresadzuje názor, že je nevyhnutné byť veľký a na trhu „chce rozhodne zostať“, hovorí jej šéf Tibor Bôrik. Je presvedčený, že budú atraktívnou poisťovňou pre tých, ktorí nemajú záujem byť v jednej zo spájajúcich sa poisťovní. Zároveň dúfa, že takíto klienti pomôžu poisťovni zvýšiť trhový podiel.
Práve klient bude – ak fúzie prebehnú tak, ako sú plánované – rozhodujúcim faktorom úspešnosti poisťovní. Všeobecná sa dlhodobo sťažuje na zlé zloženie klientely, ktoré jej spôsobuje neporovnateľne vyššie náklady než konkurencii. No pre zmenu štruktúry klientov nič nerobí. Navyše, je najväčším beneficientom prerozdeľovacieho systému, ktorý má nerovnomerné rozloženie rizikovosti kmeňa vyrovnávať.
Analýza spred dvoch rokov síce ukázala, že prerozdeľovací systém dokáže vyrovnať len asi štvrtinu rizikových faktorov, neviedlo to však k zmene. Zavedenie viacerých kritérií pre prerozdeľovanie bolo v pláne, no zatiaľ sa nerealizovalo. Na starosti ho má ministerstvo zdravotníctva, teda akcionár VšZP, ktorému by na spravodlivejšom rozdelení peňazí malo záležať.
Výber klientov
Naopak súkromné poisťovne chápu potrebu aktívneho získavania klientov. Po hromadných prestupoch z roku 2006, keď hrali hlavnú úlohu najmä externé sprostredkovateľské siete a nebol priestor na výber rizika, sa poisťovne sústreďujú skôr na poskytovanie výhod pre zaujímavé skupiny klientov.
Union napríklad ponúka zľavy pre klientov svojej komerčnej sestry, na niektoré spriaznené produkty aj veľmi výraznú. Napríklad v cestovnom poistení môže získať klient až polovičnú zľavu – práve v tomto druhu poistenia je Union lídrom na poistnom trhu. Rovnako môže za polovicu získať individuálne zdravotné poistenie. Pri tomto produkte má klient zadarmo pravidelné lekárske kontroly, čo popri zdraví klienta pomáha i zdravotnej poisťovni. Prevenciou je možné včas zistiť problémy, ktoré by v budúcnosti viedli k drahému liečeniu.
Podobne k získavaniu klientov pristupuje Dôvera. Nemá síce spriaznenú komerčnú poisťovňu, no na rozdiel od Unionu jej akcionár Penta vlastní sieť zdravotníckych zariadení. V klinikách ProCare ponúka poistencom Dôvery zľavy a benefity, ktorých vedľajším prínosom je opäť kontrola nákladov zdravotnej poisťovne. Ktoré sú navyše vynakladané vo vlastnom zdravotníckom zariadení. Väčšie výhody poskytuje Dôvera celým rodinám, ak sú u nej poistení.
Všeobecná na delenie
Budúca podoba trhu zdravotného poistenia ešte závisí od rozhodnutia Protimonopolného úradu SR. Podľa T. Bôrika bude mať regulátor ťažkú úlohu. Ak spojenie odsúhlasí, bude zaujímavé poznať podmienky schválenia. Spomína podobný príklad privatizácie Slovenskej poisťovne, ktorú v roku 2000 kúpil nemecký Allianz, v tom čase trojka na slovenskom trhu. Súčasťou súhlasu úradu bola podmienka, že poisťovňa musí odpredať časť kmeňa poistenia majetku fyzických osôb, v ktorom bola v tom čase na trhu dominantnou.
Ak by podobnú podmienku dostala Všeobecná, príde nielen o časť úspor z rozsahu, ale dlhodobo hlavne o časť správneho fondu, ktorý si zväčší práve spojením so Spoločnou. Veľký priestor na odpredaj časti kmeňa navyše na Slovensku nie je, hoci Dôvera i Union by o takúto možnosť získania dodatočného počtu klientov mali určite záujem. Otázkou je cena – pri zákaze zisku sa bude ťažko hľadať model oceňovania. Navyše, skúsenosti s takýmito transakciami na trhu nie sú. Precedens mohol vytvoriť prípad Európskej zdravotnej poisťovne, no štát sa nakoniec rozhodol presunúť klientov bezplatne na štátnu poisťovňu. Podobné pravidlo má po novom platiť i pri ďalších likvidáciách zdravotných poisťovní.
Okrem toho, na rozdiel od komerčného poisťovníctva v tom zdravotnom nejestvuje rozdelenie na jednotlivé segmenty. Časť klientov by sa teda oddeľovala umelo, pravdepodobne na základe podmienok stanovených Protimonopolným úradom. Pri nevhodnom výbere by sa mohlo stať, že o časť kmeňa nebude záujem – potenciálni kupci sú predsa len dvaja. Čo by mohlo viesť až k tomu, že sa nenaplnia podmienky, za ktorých regulátor fúziu povolí. Druhou možnosťou je, že Všeobecná predá takýto kmeň pre nezáujem veľmi lacno, pričom si sama odkrojí z budúceho správneho fondu a z peňazí, ktoré získava prerozdeľovacím systémom.
Pravdaže, ide o teoretickú špekuláciu, hoci vychádza z predchádzajúcich rozhodnutí Protimonopolného úradu. Práve jeho rozhodovanie je jedným z časových rizík, ktoré pri zlučovaní štátnych poisťovní vidí ministerstvo zdravotníctva. So samotným usporiadaním zlúčenej poisťovne nebude podľa rezortu problém, keďže obe poisťovne majú podobnú štruktúru.
Foto - Maňo Štrauch
