Analytik spoločnosti Guggenheim John DiFucci na portáli Yahoo Finance hovoril o „novom normále“ v amerických softvérových spoločnostiach. Poukázal na to, že za posledné dve desaťročia rástli výdavky na IT asi trojnásobným tempom ako hrubý domáci produkt USA.
Od roku 2004 do roku 2024 vzrástol reálny HDP v USA o 44 percent. To zodpovedá priemernej ročnej miere rastu o 1,8 percenta. Výdavky na IT v USA medzitým vzrástli z 336 miliárd dolárov v roku 2004 na odhadovaných 1,2 bilióna dolárov v roku 2024. To predstavuje nárast o 257 percent za obdobie 20 rokov, resp. ročnú mieru rastu 5,5 percenta.
Veľké fondy znižujú expozíciu v technologickom akciovom sektore najviac v histórii
Počas posledných dvoch rokov kleslo tempo rastu výdavkov na IT na úroveň rastu HDP. Podľa experta mnohé firmy aj vlády vynakladali vyššie výdavky počas predchádzajúcich rokov, keď investovali do nového softvéru, ktorý si vyžadovali inovácie v hospodárstve. Vtedajšia vlna investícií sa v súčasnosti prejavuje určitým útlmom rastu. Inak povedané, „v roku 2021 sa investovalo do vecí, ktoré by sa inak nakupovali až neskôr“.
J. DiFucci dodal, že podľa niektorých názorov sa na nižších výdavkoch na IT prejavuje vplyv umelej inteligencie. Tá by podľa experta mala uľahčiť firmám rôzne analytické činnosti, a v konečnom dôsledku zníži náklady na firemný softvér.
K AI expert dodal, že podľa neho ide o technológiu, ktorá „zmení svet“. To však neznamená, že každá z firiem bude schopná vďaka umelej inteligencii výrazne zvýšiť ziskovosť alebo zlepšiť produkty či poskytovať kvalitnejšie služby. Z AI technológií budú profitovať spoločnosti ponúkajúce cloudové služby či analytiku dát, ale mnoho iných firiem schopnosť monetizovať AI mať nebude.
Veľkú príležitosť prináša AI aj pre spoločnosť Corning. Vyrába špeciálne sklá v podobne optického kábla, ktorý sa používa okrem iného v datacentrách. Kábel z optických vlákien je kľúčový pre každé cloudové dátové centrum, pretože navzájom spája procesory, čo je potrebné pre plynulý chod AI modulov, kde výpočtový výkon pochádza z prepojenia tisícok a niekedy aj miliónov grafických procesorových jednotiek.
Akcie spoločnosti Corning sa stále sa obchodujú za relatívne skromný 2,3-násobok očakávaných tržieb v roku 2024 a 19-násobok budúcich ziskov. Ak sa podnikanie firmy v oblasti AI bude rozvíjať, „neobjavený“ príbeh Corningu nemusí zostať dlho skrytý pred investormi.
J. DiFucci tvrdí, že v mnohých spoločnostiach sú očakávania z prínosov AI príliš vysoké, a budú klesať. Za jednu z najzaujímavejších akcií považuje Oracle. Poskytovatelia cloudových služieb budú patriť medzi spoločnosti, ktoré vyťažia z AI najviac. Najmä tie spoločnosti, ktoré budú schopné ponúkať najlepšie služby za najnižšie ceny.
