Slovenská republika predala štátne dlhopisy so splatnosťou 15 rokov za tri miliardy eur s výnosom 3,75 percenta ročne. Vedúcimi manažérmi transakcie boli banky HSBC, J. P. Morgan, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka, informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Konečná hodnota transakcie je historicky najväčším predajom syndikovanej emisie zo strednej a východnej Európy s 15-ročnou splatnosťou, umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.
Z umiestneného objemu troch miliárd eur získali 36 percent správcovské spoločnosti, 30 percent banky a finančné inštitúcie, 22 percent poisťovne a penzijné fondy, šesť percent centrálne banky a vládne inštitúcie a šesť percent ostatní investori.
Z regionálneho hľadiska tvorili Spojené kráľovstvo a Írsko 25 percent, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu 21 percent, krajiny južnej Európy 15 percent, krajiny strednej a východnej Európy 11 percent, Francúzsko 11 percent, Benelux osem percent, Škandinávia osem percent a ostatné krajiny jedno percento.
SR zverejnila zámer vstúpiť na medzinárodný dlhopisový trh s referenčnou syndikovanou emisiou 15-ročných štátnych dlhopisov. Na základe pozitívnej väzby, indikovaného predbežného záujmu investorov a dobrej situácie sa ARDAL rozhodla otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii + 140 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky. Riziková prirážka sa pre veľký záujem investorov znížila o desať bázických bodov, čo potvrdilo dobrú pozíciu Slovenska na finančných trhoch.
Ďalšie dôležité správy
