Dátové centrá budú pre rozmach umelej inteligencie čoraz dôležitejšie, keďže slúžia na ukladanie informácií. Analytici svorne tvrdia, že predstavujú jedného z najviac prehliadaných víťazov súčasného boomu v oblasti AI. „Táto nová architektúra generatívnej umelej inteligencie si bude vyžadovať modernizáciu infraštruktúry za zhruba trilión dolárov,“ zdôraznil pre Business Insider riaditeľ firmy Baird Ted Mortonson.
Analytici z Goldman Sachs tvrdia, že dopyt dátových centier po energii sa do konca desaťročia zvýši o 160 percent. Vyhľadávanie poháňané nástrojmi ako ChatGPT podľa nich spotrebuje desaťkrát viac elektriny než tradičné vyhľadávanie cez Google. „Spojené štáty takýto nárast dopytu po energii naposledy zaznamenali začiatkom tohto storočia,“ podotkli analytici.
Najnudnejší sektor ožíva
AI revolúcia by mohla byť prínosom pre mnohé stavebné, energetické a elektrické spoločnosti, ktoré sa podieľajú na výstavbe dátových centier. Zvyčajne sú považované za tie najnudnejšie sektory trhu, no v súčasnosti začínajú predstavovať jednu z najzaujímavejších investičných príležitostí.
Energetické spoločnosti sa v priebehu posledných šiestich mesiacov stali tretím najvýkonnejším sektorom indexu S&P 500. Prebehli ich iba firmy podnikajúce v oblasti informačných technológií a komunikačných služieb vrátane velikánov ako Meta, Nvidia a Alphabet.
Prekvapivý vývoj akcií
Digital Realty Trust je jediným investičným realitným trustom zameriavajúcim sa na dátové centrá. Za posledný rok sa ceny jeho akcií zvýšili o 38 percent. Index Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF v tom istom období stúpol o 12 percent, čo výrazne prevyšuje štvorpercentný nárast indexu iShares Core US REIT ETF v rovnakom časovom horizonte.
Akcie firmy Super Micro Computer, ktorej technológia kvapalného chladenia je pre hardvér AI nevyhnutná, vzrástli od januára o 200 percent, čím prekonali aj Nvidiu. Jej akcie tento rok zaznamenali „iba“ 150-percentný nárast.
Firma Vertiv vyrába napájacie a chladiace zariadenia pre dátové centrá a hodnota jej akcií tento rok takisto prudko vzrástla – až o 80 percent. Od prvého prelomového kvartálu Nvidie pred 13 mesiacmi si akcie Vertivu polepšili dokopy o 435 percent. Od Bank of America si preto firma vyslúžila titul „skutočný miláčik“ AI odvetvia.
Akcie energetických a elektrických spoločností vzrástli až o 140 percent na burzách v Spojených štátoch, Južnej Kórei, Indii a Európe, podotkli analytici JPMorganu. Morningstar očakáva, že počas nasledujúcich 10 rokov vzrastú ročne o ďalších desať percent.
Ďalšie dôležité správy
