Skupina Carlyle Group pripravuje svoj prvý európsky súkromný fond pre bohatých jednotlivcov, čím sa pripojí ku kapitálovým gigantom, ako je Blackstone. Nový fond bude investovať v rôznej škále finančných stratégií a zameria sa na poskytovanie pôžičiek európskym podnikom. V nadchádzajúcich mesiacoch sa plánuje sústrediť nielen na Európu, ale aj USA, „pretože bohatí sú teraz prioritou“, povedal v rozhovore pre Bloomberg Shane Clifford, nový šéf sekcie správy majetku v Carlyle.
„Musíme byť prítomní a aktívni v Európe, je to náš druhý trh,“ dodal. Carlyle spravuje iba šesť miliárd dolárov v podobných retailových fondoch v USA, čo je v porovnaní s konkurenciou malá suma. Má na starosti približne 50 miliárd dolárov od klientov s vysokým čistým majetkom v iných štruktúrach.
Globálni finanční manažéri ako Blackstone sa už roky orientujú na bohatých klientov po celom svete. Množstvo firiem od Apollo Global Management až po Ares Management takisto zvyšuje úsilie pri hľadaní nových zdrojov kapitálu. Vzhľadom na to, že tradičná investorská základňa je pri vysokých úrokových sadzbách a geopolitických rizikách opatrnejšia, Európa je jedným z najnovších cieľov.
Nový fond s názvom Carlyle European Tactical Private Credit Fund vo všeobecnosti umožní výbery vo výške päť percent čistej hodnoty aktív fondu každý štvrťrok, aby vyhovoval menším investorom, ktorí zvyčajne hľadajú istotu, že môžu čerpať hotovosť. Za určitých okolností si však môže uplatniť aj právo na pozastavenie výplaty podielov. Za štandardnú triedu akcií sa bude účtovať poplatok vo výške 1,2 percenta z hodnoty aktív.
Konkurenčný fond spoločnosti Blackstone ECRED, ktorý bol spustený v októbri 2022, spravoval na konci minulého roka aktíva vo výške približne 500 miliónov eur.
Ďalšie dôležité správy
