Celková finančná hodnota aktív investičných podielových fondov bola na konci prvého štvrťroka 10,2 miliardy eur a prvýkrát prekonala úroveň desiatich miliárd eur. V medziročnom porovnaní je to podľa údajov Národnej banky Slovenska nárast o 10,5 percenta. Oproti predchádzajúcemu kvartálu to bol nárast o 4,9 percenta. „V oboch prípadoch to bolo vďaka nárastu objemu aktív akciových, dlhopisových a realitných fondov,“ komentovala analytička Wood & Company Eva Sadovská.
Podiel na fondoch
Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali ku koncu marca naďalej zmiešané fondy, a to 36,6 percenta. Znižovanie ich podielu je ale podľa analytičky neprehliadnuteľné. V závere roka 2021 to bol ešte podiel 50 percent. Naopak, podiel realitných a akciových fondov v posledných rokoch rástol. Pri realitných fondoch je to podiel 25,4 percenta a pri akciových fondoch 23,1 percenta. Dlhopisové fondy boli na celkových aktívach zastúpené podielom 14,7 percenta, ostatné fondy vykázali ku koncu prvého štvrťroka podiel 0,2 percenta.
Podľa údajov NBS bola na konci marca finančná hodnota aktív realitných fondov 2,6 miliardy eur a ide tak zároveň podľa Sadovskej o historicky najvyššiu hodnotu týchto aktív. V medziročnom porovnaní s je to nárast o 3,7 percenta. Oproti koncu predchádzajúceho kvartálu to bol nárast o 1,4 percenta.
Čo sú realitné fondy?
Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investovanie do takýchto fondov sa podľa Sadovskej uskutočňuje prostredníctvom správcovských spoločností. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v administratívnych budovách, v nákupných centrách, v rezidenčných nehnuteľnostiach či v logistických a priemyselných parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi.
Od investora sa vyžaduje kapitál, o správu nehnuteľnosti sa postará správcovská spoločnosť. „Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi z nájmov a nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti a je zároveň alternatívou voči časovo a administratívne náročnejšiemu investovaniu do kúpy takzvaného investičného bytu,“ skonštatovala analytička.
Ďalšie dôležité správy
