Dátové centrá s umelou inteligenciou budú podľa správcu investičných aktív Bernstein využívať oveľa viac elektriny ako je to v tradičnom priemysle, čo povedie k modernizácii infraštruktúry elektrickej energie. AI technológie sú stále viac integrované do rôznych sektorov, čo vedie k zvyšovaniu požiadaviek na ich výpočtový výkon.
„AI zdvojnásobí tempo rastu dopytu po elektrine v USA a celková spotreba by mohla v nasledujúcich dvoch rokoch predstihnúť ponuku,“ napísal v nedeľu analytik Bernstein Chad Dillard. „Táto výzva vytvára jednorazovú generačnú príležitosť pre spoločnosti zapojené do rozširovania kapacity elektrickej siete.“
Podľa predpovedí firmy by celosvetový dopyt po elektrine z dátových AI centier mohol do roku 2030 rásť o päť percent ročne. Dopyt v USA by mohol rásť o sedem percent ročne.
Ch. Dillard tvrdí, že Quanta Services, inžinierska a stavebná spoločnosť, ktorá pracuje na veľkých projektoch prenosu elektrickej energie, obnoviteľných zdrojov a infraštruktúry, je jeho „najlepšou investičnou voľbou“. Odhaduje, že nadchádzajúca výstavba energetickej infraštruktúry by mohla do roku 2030 priniesť dodatočné celkové príjmy jedenásť miliárd dolárov a v tomto období zvýšiť zisky firmy o desať percent. Tržby Quanta Services dosiahli v roku 2023 hodnotu 20,9 miliardy dolárov.
AI musí vychladnúť. Akcie firiem, ktoré dokážu chladiť dátové centrá, prudko rastú
Spoločnosť „má najlepšiu pozíciu vzhľadom na to, že rieši dve z hlavných prekážok, ktoré pomôžu pridať ďalšiu kapacitu do rozvodnej siete USA: remeselnú prácu a kapacitu transformátorov,“ napísal analytik.
Ch. Dillard očakáva, že z ošiaľu po AI budú profitovať aj spoločnosti Caterpillar a Cummins, ktoré vyrábajú motory aj zariadenia na výrobu energie. Každá z nich by mohla do roku 2030 získať prírastkové príjmy vo výške viac ako päť miliárd dolárov. Tržby Caterpillar v roku 2023 boli 67 miliárd dolárov, zatiaľ čo celkové tržby spoločnosti Cummins boli 34 miliárd dolárov.
Analytik stanovil cieľové ceny akcií Quanta Services na 287 dolárov, Caterpillar na 300 a Cummins na 321 dolárov.
