Anketa TRENDU: Ako nastaviť portfólio na turbulentné časy

• Aký najväčší trend ovplyvní wealth management a správu majetku v najbližších rokoch a prečo?

• Ako by mali wealth manažéri prispôsobiť stratégie na zvládnutie inflácie, úrokových výkyvov a geopolitickej neistoty?

Dušan Šulov, CEO, Elite wealth management

1, Kľúčovým trendom bude generačná výmena vlastníkov firiem. Mnohí podnikatelia, ktorí zakladali svoje firmy v 90. rokoch budú odovzdávať svoje podniky novým generáciám, prípadne predávať podiely vo firmách. Tieto finančné prostriedky budú potrebovať rozumne investovať a zabezpečiť si stabilný, dlhodobý príjem vo forme renty. Budú hľadať spoľahlivých partnerov, ktorí im pomôžu zhodnotiť ich majetok a zabezpečiť bezstresové prežívanie ďalších rokov života.

2, Najdôležitejším krokom pri zvládaní týchto rizík je dôraz na kvalitu investičného portfólia. Systematický výber aktív, ktoré spĺňajú vopred definované kritériá, je základom pre ochranu investovaného majetku. Dôležité je vytvoriť portfóliá, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči krízam a poklesom trhov. Tým sa zabezpečí predvídateľnosť výnosov a dlhodobé udržanie výplaty renty, aj keď budú prichádzať nepredvídateľné výkyvy v globálnej ekonomike. Pomôže globálne rozloženie aktív.

Ivan Melay, CFA, Salmann Investment Management AG

1, Vidím veľký presun medzi jednotlivými triedami aktív, najmä v prospech alternatívnych investícií a privátnych trhov.