Prvá penzijná správcovská spoločnosť urobila minulý týždeň veľké zlučovanie uzavretých podielových fondoch. Z vyše štyroch desiatok uzavretých fondov vznikli štyri. Zostali im komplikované názvy – všetky začínajú ako „P3R – u.p.f.“ len s rozdielnym dodatkom roku. Od 1997 do 2000.
Podielnici starých fondov sa stali podielnikmi nového fondu. Majú právo na podielové listy zodpovedajúce ich podielu na čistej hodnote majetku v zaniknutých fondoch k 24. novembru. Všetky fondy správcu, ktoré pojali svojich súrodencov, majú charakter zmiešaných fondov.
Zlučovanie uzavretých podielových fondov Prvej penzijnej je prvým krokom pred ich otvorením, ktoré bude musieť správcovská spoločnosť urobiť budúci rok. Existenciu uzavretých fondov, z ktorých podielnici nemôžu priamo redemovať ani do nich vkladať nové prostriedky, obmedzuje zákon len do konca tohto roka. Predávali sa zväčša koncom deväťdesiatych rokov, majú zhruba 50-tisíc podielnikov. Ten, kto chcel doteraz speňažiť svoj podiel v uzavretom fonde, mohol ho predať cez Burzu cenných papierov v Bratislave. Ak našiel kupujúceho.
Prvá penzijná už má za sebou vlnu zlučovania a premien uzavretých podielových fondov, ktorá sa vo veľkej miere prevalila v roku 2005. Výsledkom redukcie sú štyri otvorené podielové fondy s rozdielnymi rizikovým profilom.
Foto na titulke - Flickr.com
